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盘面上，券商板块反弹，中金公司盘中一度跌停，收盘跌幅收窄至7.95%；化债概念股全天大涨，多股收获涨停；华为产业链个股掀涨停潮，软通动力、科蓝软件等多股涨停；军工装备、半导体、通信设备板块均涨幅居前。
券商股先跌后升
昨日，券商板块先跌后升，中金公司盘中一度跌停，截至收盘，中金公司跌7.95%，红塔证券、中国银河等多只券商股跌幅也大幅收窄。
消息面上，10月11日晚，中金公司披露公告，于当天收到中国证监会《立案告知书》，因公司涉嫌思尔芯首次公开发行股票保荐业务未勤勉尽责，根据相关法律法规，证监会决定对公司立案。
今年6月，中金公司保荐的思尔芯收到上交所罚单。上交所发布的《关于对上海思尔芯技术股份有限公司及相关责任人予以纪律处分的决定》显示：经查，思尔芯在公告的证券发行文件中编造重大虚假内容，其招股说明书涉及财务数据存在虚假记载。
自9月24日起，券商板块急速上涨，近日有所回调。华西证券认为，适当回调是良性的，也是行情走长走高的必要条件。结合三季度业绩的大幅改善，乐观看待券商后市行情。
华安证券表示，本轮行情由政策和基本面共同驱动，政策力度和落地速度均超预期，叠加货币、财政、产业政策呵护，有望迎来业绩与估值共振催化的行情。券商经纪业务和两融利息收入改善有望率先贡献业绩弹性，带动券商板块估值进一步修复。
华为产业链掀涨停潮
昨日，消费电子表现强势，华为产业链方向掀起涨停潮，截至收盘，艾融软件、宇信科技、润和软件、国民技术等多股涨停。
消息面上，市场调研机构CINNO Research发布数据，时隔46个月，2024年8月华为手机国内销售额再次超过苹果。中银国际证券表示，继华为发布旗下三折叠新机后，华为Mate 70系列可能将于11月发布。除了Mate 70系列外，10月至11月其他国产高端旗舰机也将陆续登场。
海通证券认为，消费电子行业进入成熟期后逐步兼具周期和成长属性。回顾A股消费电子板块，系统性行情开启往往伴随着多项基本面指标回暖，其中有主题催化的细分板块超额收益更优。后续消费电子存在两大主要关注点：AI赋能新产品对消费电子需求有多大拉动；全球宏观趋势是否企稳回升。
机构：市场或逐步重回修复行情
A股行情接下来将如何演绎？中信建投证券认为，市场震荡休整过后，受制于影响A股市场的核心因素，即经济基本面全面改善仍需时间，市场短期难以再现情绪推动的全面大涨格局。但市场仍有望在国内政策落地、经济复苏预期改善以及增量资金蓄势待发的背景下，逐步重回修复行情。
招商证券认为，A股后续向下调整的空间不大，在市场回到理性合理水平位置之后，持续发力的政策推动经济企稳，市场也会重新回到上行的通道中。
配置方面，中金公司认为，地产链、泛消费领域有望短期再度表现占优；A股三季报业绩关注度有所提升，10月底前业绩可能好于预期的公司及行业在季报期或有相对表现；中期建议关注景气较好、符合我国产业升级方向的成长领域，如科技硬件、新能源等。
华安证券建议，以结构性机会为主，重视业绩超预期、景气支撑或政策潜在催化的品种。第一条主线是流动性改善、催化剂频现、三季报业绩有望超预期的成长板块，包括电子、电新、通信、军工等板块；第二条主线是有景气或政策支撑，存在补涨可能的部分消费品，包括家电、汽车、医药等板块。
（文章来源：上海证券报）
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